La vie d'un client
Du premier appel à la signature
Chaque étape est consignée sur la fiche client : toute l'équipe peut reprendre là où vous vous êtes arrêté.
- 1Nouveau prospect
Holm Electric est ajouté à la liste de clients en quelques secondes.
ProspectLundi - 2Premier appel
L'appel est consigné, avec une note détaillée sur leurs besoins.
Appel consignéMardi - 3Une tâche en 3 clics
« Envoyer l'offre, vendredi » est ajouté juste après l'appel.
TâcheMardi - 4Offre envoyée
Le PDF de l'offre est lié à la fiche client et le statut avance.
Offre envoyéeVendredi - 5Signé
Holm Electric devient client, avec une tâche de relance en mai.
ClientDeux semaines plus tard






